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证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2024-068
刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）
：海通证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性讲述
或者要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担法律牵涉。
进军内容指示：
? 本次刊行基本信息
可转债代码 118049 可转债简称 汇成转债
可转债扩位简称 汇成转债
原推动配售代码 726403 原推动配售简称 汇成配债
转债申购代码 718403 转债申购简称 汇成发债
刊行日期实时刻 （2024 年 8 月 7 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2024 年 8 月 6 日 原推动缴款日 2024 年 8 月 7 日
摇号中签日 2024 年 8 月 8 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 114,870 万元 原推动可配售量 1,148,700 手
转债申购上限 1,000 手
主承销商 海通证券股份有限公司
十分指示
合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“刊行东谈主”或“公
司”）和保荐东谈主（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或
“保荐东谈主（主承销商）”）根据《中华东谈主民共和国证券法》、《证券刊行与承销
措置看法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册措置看法》（证
监会令〔第 206 号〕）、《上海证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施细
则》（上证发〔2023〕34 号）（以下简称“《实施确定》”）、《上海证券交游
所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业务办理》（上
证函〔2021〕323 号）、《上海证券交游所证券刊行与承销业务指南第 4 号——上
市公司证券刊行与承销备案》（上证函〔2023〕651 号）等干系法律、法例的国法
组织实施本次向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称“可转债”或“汇成
转债”）。
本次向不特定对象刊行的可调养公司债券将向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 8
月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分
（含原推动毁灭优先配售部分）通过上海证券交游所（以下简称“上交所”）交
易系统网上向社会公众投资者刊行。参与本次刊行的投资者请郑重阅读本公告及
上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施确定》。
一、投资者重心柔和问题
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的进军指示如下：
（一）原推动优先配售十分柔和事项
配售证券，不再离别有限售条件流畅股与无穷售条件流畅股，原则上原推动均通
过上交所交游系统通过网上申购的模式进行配售，并由中国结算上海分公司谐和
算帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无穷售条件流畅证券。
本次刊行莫得原推动通过网下模式配售。
本次刊行的原推动优先配售认购及缴款日为 2024 年 8 月 7 日（T 日），扫数
原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时刻为 2024
年 8 月 7 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。配售代码为“726403”，配售简称
为“汇成配债”。
确定。若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生
变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T
日）前（含 T 日）浮现原推动优先配售比例调整公告。原推动应按照该公告浮现
的实质配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细核
对其证券账户内“汇成配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原推动
有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以实质认购数目为准。
股后，可参与原推动优先配售的股本总和为 822,975,811 股。按本次刊行优先配售
比例计较，原推动可优先认购的可转债上限总和为 1,148,700 手。
（二）本次可转债刊行原推动优先配售日与网上申购日同为 2024 年 8 月 7 日
（T 日），网上申购时刻为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00。
原推动参与优先配售时，应当在 2024 年 8 月 7 日（T 日）申购时在其优先配
售额度之内根据优先配售的可转债数目足额缴付资金。原推动及社会公众投资者
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
（三）参与可转债申购的投资者应当适当《对于可调养公司债券适当性措置
干系事项的奉告》（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
投资者应集合行业监管要求及相应的钞票畛域或资金畛域，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不投降行业监管要求，升迁相应钞票畛域或
资金畛域申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应
自主抒发申购意向，不得抽象录用证券公司代为申购。
（四）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购依然阐发不
得排除。覆没投资者使用多个证券账户参与覆没只能转债申购的，或投资者使用
覆没证券账户屡次参与覆没只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申
购，其余申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购
资金交收日 2024 年 8 月 12 日前（含 T+3 日），不得为其陈述排除指定交游以及
刊出相应证券账户。
阐发多个证券账户为覆没投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
捏有东谈主称号”、“有用身份评释注解文献号码”均同样。证券账户注册贵府以 T-1 日
日终为准。
（五）刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于 2024 年 8 月 8 日（T+1 日）浮现本
次刊行的网上中签率及优先配售扫尾。当网上有用申购总量大于本次最终确定的
网上刊行数目时，采纳摇号抽签模式确定发售扫尾。2024 年 8 月 8 日（T+1 日），
根据本次刊行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐东谈主（主承销商）和刊行
东谈主共同组织摇号抽签。
（六）网上投资者申购可转债中签后，应根据《合肥新汇成微电子股份有限
公司向不特定对象刊行可调养公司债券网上中签扫尾公告》（以下简称“《网上
中签扫尾公告》”）执行缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 9 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，大略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需投降投资者所在证券公司的干系国法。投资者认购资金不及的，不及
部分视为毁灭认购，由此产生的扫尾及干系法律牵涉，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的干系国法，毁灭认购的最小单元为 1 手。网上投资者毁灭
认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
（七）上海证券交游所已制定了《向不特定对象刊行的可调养公司债券投资
风险揭示书必备要求》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对象刊行
的可转债申购交游的，应当以纸面或者电子模样签署《向不特定对象刊行的可转
换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署
《风险揭示书》的，证券公司不得接管其申购或者买入录用，已捏有干系可转债
的投资者不错遴聘陆续捏有、转股、回售或者卖出。适当《证券期货投资者适当
性措置看法》国法条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高等措置东谈主
员以及捏股比例升迁 5%的推动申购、交游该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前述要
求。
（八）当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计
不及本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转
债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是
否采纳中止刊行设施，并实时进取交所回报，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，
并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 114,870.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
包销基数为 114,870.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配
售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不升迁本次刊行总和的
如确定陆续执行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行设施，将
实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
（九）网上投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含
次日）内不得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者实质放
弃认购的新股、存托笔据、可调养公司债券、可交换公司债券累计计较；投资者
捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数
累计计较。分歧格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向钞票措置专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证
券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称号”同样且“有用身份评释注解文献号码”同样的，
按不同投资者进行统计。
（十）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
（十一）投资者须充分了解接洽可调养公司债券刊行的干系法律法例，郑重
阅读本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行进程和配售原则，充分了解可调养
公司债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调养公司债券申购。投资者一朝
参与本次申购，保荐东谈主（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符
正当律法例和本公告的国法，由此产生的一切行恶违游记径及相应扫尾由投资者
自行承担。
（十二）可转债的信用评级可能因刊行东谈主筹备措置或者财务景象等身分而出
现下调，继而影响可转债的债券市集交游价钱。投资者应当柔和可转债的追踪评
级回报。
（十三）可转债二级市集交游价钱受上市公司股票价钱、转股价钱、赎回以
及回售要求、市集利率、票面利率、市集预期等多重身分影响，波动情况较为复
杂，可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违犯离，甚死党游价钱低
于面值等情况。投资者应当柔和干系风险。
（十四）参与科创板可转债的投资者，可将其捏有的可转债进行买入或卖出
操作。但不适当科创板股票投资者适当性措置要求的投资者，不可将其所捏科创
板可转债调养为股票，投资者需柔和因自己不适当科创板股票投资者适当性措置
要求而导致其所捏可转债无法转股所存在的风险及可能变成的影响。
（十五）本次刊行的可调养公司债券转股股份一齐为新增股份。
（十六）公司遴聘海通证券担任可转债的受托措置东谈主，并签订受托措置契约。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
（一）向在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主
原推动实行优先配售。其中：
售简称为“汇成配债”；原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2024
年 8 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的捏有刊行东谈主股份数按每股配售 1.395 元面
值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调养成手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.001395 手可转债。
原推动可根据自己情况自行决定实质认购的可转债数目。
则以托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所干系业务
国法在对应证券买卖部进行配售认购。
原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
（二）社会公众投资者通过上交所交游系统插足网上刊行，申购代码为
“718403”，申购简称为“汇成发债”。参与本次网上刊行的每个证券账户的最
低申购数目为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，升迁 1 手必须是
购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。
覆没投资者使用多个证券账户参与汇成转债申购的，以及投资者使用覆没证券账
户屡次参与汇成转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均
为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
进军指示
中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕883 号文
甘心注册。本次刊行的可调养公司债券简称为“汇成转债”，债券代码为“118049”。
市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部
分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者发
行。
日）收市后登记在册的股份按每股配售 1.395 元面值可转债的比例计较可配售可转
债金额，再按 1,000 元/手调养成手数，每 1 手为一个申购单元。原推动可根据自
身情况自行决定实质认购的可转债数目。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精
确算法（参见释义）原则取整。原推动的优先认购通过上交所系统进行，配售代
码为“726403”，配售简称为“汇成配债”。
刊行东谈主现存总股本 834,853,281 股，剔除公司回购专户库存股 11,877,470 股后，
可参与原推动优先配售的股本总和为 822,975,811 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原推动可优先认购的可转债上限总和为 1,148,700 手。
原推动除可参与优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原推动
参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售后
余额的网上申购时无需缴付申购资金。
“718403”，申购简称为“汇成发债”。每个账户最小申购数目为 1 手（10 张，
申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如升迁该申购上限，则该笔申购无效。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
首日即可交游。投资者应投降《中华东谈主民共和国证券法》、《可调养公司债券管
逸看法》等干系国法。
快办理接洽上市手续。
及刊行看法、申购时刻、申购模式、申购圭臬、申购价钱、申购数目、认购资金
交纳、投资者弃购处理等具体国法。
违纪融资申购。投资者申购并捏有汇成转债应按干系法律法例及中国证监会、上
交所的接洽国法奉行，并自行承担相应的法律牵涉。
刊行汇成转债的任何投资建议，投资者欲了解本次汇成转债的详备情况，敬请阅
读《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”），该《召募评释书》及本次刊行的干系资
料已于 2024 年 8 月 5 日（T-2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）浮现。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，筹备
景象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流畅截止及锁如期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市交游之日
起脱手流畅。请投资者务必稳健刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
国证券报》、《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体和上交所
网站（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者寄望。
释义
除非十分指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
简称 释义
刊行东谈主、汇成股份、公司 合肥新汇成微电子股份有限公司
可调养公司债券、可转债、
刊行东谈主本次刊行的 114,870.00 万元可调养公司债券
转债、汇成转债
本次刊行 刊行东谈主本次刊行 114,870.00 万元可调养公司债券之行径
保荐东谈主（主承销商）、海
海通证券股份有限公司
通证券
中国证监会 中国证券监督措置委员会
上交所 上海证券交游所
中国结算上海分公司 中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司
股权登记日（T-1 日） 即 2024 年 8 月 6 日
优先配售日、网上申购日 即 2024 年 8 月 7 日，本次刊行向原推动优先配售、接管投资者网上申购
（T 日） 的日期
本次刊行股权登记日上交所收市后在中国结算上海分公司登记在册的发
原推动
行东谈主扫数推动
适当本刊行公告干系国法的申购，包括按照国法的圭臬申购、申购数目
有用申购
适当国法等
原推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则
取整，即先按照配售比例和每个账户股数计较出可认购数目的整数部分，
精准算法 对于计较出不及 1 手的部分（余数保留三位极少），将扫数账户按照尾
数从大到小的规章进位（余数同样则立时排序），直至每个账户获取的
可认购转债加总与原推动可配售总量一致
元 东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调养为公司 A 股股票的可调养公司债券。该可调养
公司债券及畴昔调养的 A 股股票将在上海证券交游所科创板上市。
（二）刊行畛域及刊行数目
本次刊行的可转债拟召募资金总和 114,870.00 万元，共计 1,148,700 手
（11,487,000 张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调养公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 8
月 6 日。
（五）票面利率
本次刊行的可调养公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
（六）还本付息的期限和模式
本次刊行的可调养公司债券采纳每年付息一次的付息模式，到期了债未偿还
的可调养公司债券本金并支付终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调养公司债券捏有东谈主按捏有的
可调养公司债券票面总金额自可调养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期
利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每
年”）付息债权登记日捏有的本次可调养公司债券票面总金额；
i：指本次可调养公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可调养公司债券采纳每年付息一次的付息模式，计息肇端日
为本次可调养公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调养公司债券刊行首日起每满一
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时候不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可调养公司债券，公司不再向其捏有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可调养公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应答税项由捏有东谈主承担。
公司将在本次可转债期满后五个使命日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交游日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8
月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一个使命日，顺延时候付
息款项不另计息）。
（八）转股价钱调整的原则与模式
本次刊行的可转债的启动转股价钱为7.70元/股，不低于召募评释书公告日前
二十个交游日公司A股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游价按经过相应除权、除息调整后
的价钱计较）和前一个交游日公司A股股票交游均价。
前二十个交游日公司A股股票交游均价=前二十个交游日公司A股股票交游总
额/该二十个交游日公司A股股票交游总量；
前一个交游日公司A股股票交游均价=前一个交游日公司A股股票交游总和/该
日公司A股股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留极少点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调整，
并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市
公司信息浮现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调
整看法及暂停转股时候（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可调养公司债
券捏有东谈主转股肯求日或之后，调养股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股肯求按公
司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主的债权
利益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主权益的原则调整转股价钱。接洽转股价
魄力整内容及操作看法将依据届时国度接洽法律法例、证券监管部门和上海证券
交游所的干系国法来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调养公司债券存续时候，当公司A股股票在职意衔接三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调养公司债券的推动应当隐痛。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游日公司A股股票交游均价和
前一个交游日公司A股股票交游均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于
最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。转股价钱不得进取修正。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正圭臬
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交游所网站或中国证监
会指定的其他信息浮现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股时候（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修
正日），脱手收复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
肯求日或之后，且为调养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
奉行。
（九）转股股数确定模式以及转股时不及一股金额的处理方法
债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计较模式为Q=V/P，并以去尾
法取一股的整数倍。其中：Q：指可调养公司债券的转股数目；V：指可调养公司
债券捏有东谈主肯求转股的可调养公司债券票面总金额；P：指肯求转股当日有用的转
股价钱。
可调养公司债券捏有东谈主肯求调养成的股份须为整数股。转股时不及调养1股的
可调养公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交游所等部门的接洽规
定，在转股日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调养公司债券的票面余额以
及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。
（十）赎回要求
在本次刊行的可调养公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的112%
（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可调养公司债券。
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
换公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在衔接三十个交游日中至少十五个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及3,000万元时。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券捏有东谈主捏有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整日及调整后的交游日按调整后的转股价
格和收盘价计较。
（十一）回售要求
在本次刊行的可调养公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何衔接
三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可调养公司债券捏有东谈主有权将
其捏有的一齐或部分可调养公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司，
当期应计利息的计较模式参见“（十）赎回要求”的干系内容。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因六个月后的第一个交游日起而加多的股本）、配股以及派发
现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘
价钱计较，在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述衔接三十个交游日须从转股价钱调整之后的第一
个交游日起再行计较。
本次刊行的可调养公司债券终末两个计息年度，可调养公司债券捏有东谈主在每
个计息年度回售条件初次骄慢后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次满
足回售条件而可调养公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实
施回售的，该计息年度不可再运用回售权，可调养公司债券捏有东谈主不可屡次运用
部分回售权。
若公司本次刊行的可调养公司债券召募资金投资项筹算实施情况与公司在募
集评释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会或上海证券交
易所认定为改换召募资金用途的，可调养公司债券捏有东谈主享有一次以面值加受骗
期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一齐或部分可调养公司债券的权益，可转
换公司债券捏有东谈主在骄慢附加回售条件后，不错在附加回售陈述期内进行回售，
在该次附加回售陈述期内子虚施回售的，不应再运用附加回售权。
当期应计利息的计较模式参见“（十）赎回要求”的干系内容。
（十二）转股年度接洽股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权
益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的扫数 A 股泛泛股推动（含
因可转债转股形成的推动）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十三）信用评级
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次可转债进
行了信用评级，出具了《信用评级回报》，评定公司主体信用评级为AA-，评级展
望为褂讪，本次可调养公司债券信用评级为AA-。
本次刊行的可调养公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债
券的信用景象进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级回报。如期追踪评级
在债券存续期内每年至少进行一次。
（十四）资信评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司。
（十五）担保事项
公司本次刊行的可转债无担保。
（十六）刊行对象
（T-1 日）收市后登记在册的公司扫数 A 股推动。
资基金、适当法律国法的其他投资者等（国度法律、法例阻截者以外）。参与可
转债申购的投资者应当适当《对于可调养公司债券适当性措置干系事项的奉告》
（上证发〔2022〕91 号）的干系要求。
（十七）刊行模式
本次刊行的汇成转债向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市
后中国结算上海分公司登记在册的原推动实行优先配售，原推动优先配售后余额
部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上交所交游系统网上向社会公众投资者
刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
（十八）网上刊行场所
寰宇扫数与上交所交游系统联网的证券交游网点。
（十九）锁如期
本次刊行的汇成转债不设捏有期截止，投资者获取配售的汇成转债上市首日
即可交游。投资者应投降《证券法》、《可调养公司债券措置看法》等干系国法。
（二十）承销模式
本次向不特定对象刊行可调养公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的
模式承销，本次刊行认购金额不及 114,870.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）
包销。包销基数为 114,870.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定
最终配售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不升迁本次刊行
总和的 30%，即原则上最大包销金额为 34,461.00 万元。当包销比例升迁本次刊行
总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主
调换：如确定陆续执行刊行圭臬，将调整最终包销比例；如确定采纳中止刊行措
施，将实时进取交所回报，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启发
行。
（二十一）上市安排
刊行结束后，公司将尽快肯求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
（二十二）与本次刊行接洽的时刻安排
日 期 刊行安排
浮现《召募评释书》及选录，刊登《刊行公告》、《网开拔
T-2 2024年8月5日 周一
演公告》
网开拔演
T-1 2024年8月6日 周二
原推动优先配售股权登记日
刊登《刊行指示性公告》
原推动优先配售（缴付足额资金）
T 2024年8月7日 周三
网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
刊登《网上刊行中签率及优先配售扫尾公告》
T+1 2024年8月8日 周四
网上申购摇号抽签
刊登《网上中签扫尾公告》
T+2 2024年8月9日 周五 网上投资者根据中签号码阐发认购数目并交纳认购款（须确
保资金账户在T+2日日终有饱和的认购资金）
T+3 2024年8月12日 周一 保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售扫尾和
日 期 刊行安排
包销金额
刊登《刊行扫尾公告》
T+4 2024年8月13日 周二
召募资金划至刊行东谈主账户
注：上述日期为交游日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇要紧突发事件影
响刊行，保荐东谈主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、向原推动优先配售
（一）刊行对象
在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主扫数推动。
（二）优先配售数目
原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）
收市后中国结算上海分公司登记在册的捏有的汇成股份股份数目按每股配售 1.395
元面值可转债的比例计较可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调养为手数，
每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001395 手可转债。实质配售比例
将根据可配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债股权登记
日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，发
行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）浮现原推动优先配售比例
调整公告。原推动应按照该公告浮现的实质配售比例确定可转债的可配售数目。
原推动优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户
股数计较出可认购数目的整数部分，对于计较出不及 1 手的部分（余数保留三位
极少），将扫数账户按照余数从大到小的规章进位（余数同样则立时排序），直
至每个账户获取的可认购转债加总与原推动可配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 834,853,281 股，剔除公司回购专户库存股 11,877,470 股后，
可参与原推动优先配售的股本总和为 822,975,811 股。按本次刊行优先配售比例计
算，原推动可优先认购的可转债上限总和为 1,148,700 手。
（三）原推动优先配售的进军日期
股权登记日（T-1 日）：2024 年 8 月 6 日。
原推动优先配售认购及缴款日（T 日）：2024 年 8 月 7 日（T 日）在上交所
交游系统的泛泛交游时刻，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动毁灭
配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日陆续进行。
（四）原推动（含限售股推动）的优先认购方法
扫数原推动的优先认购均通过上交所交游系统进行，认购时刻为 2024 年 8 月
配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），升迁 1 手必须是 1 手
的整数倍。
若原推动的有用申购数目小于或便是其可优先认购总和，则可按其实质有用
申购量获配汇成转债，请原推动仔细检察证券账户内“汇成配债”的可配余额。
若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原推动捏有的“汇成股份”股票如托管在两个或者两个以上的证券买卖部，
则以托管在各买卖部的股票分别计较可认购的手数，且必须依照上交所干系业务
国法在对应证券买卖部进行配售认购。
（五）原推动优先认购圭臬
额。
资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为毁灭认
购。
东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金入款额必须大于或便是认购所
需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交游网点，办理录用手续。柜台
承办东谈主员检查原推动录用的各项笔据，复核无误后即可接管录用。
国法办理录用手续。
（六）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售
后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
捏有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、适当法
律国法的其他投资者等（国度法律、法例阻截者以外）。参与可转债申购的投资
者应当适当《对于可调养公司债券适当性措置干系事项的奉告》（上证发〔2022〕
（二）刊行数目
本次刊行的汇成转债总和为 114,870.00 万元东谈主民币。本次刊行的汇成转债向
刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原
推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）通过上交所交游系统网
上向社会公众投资者刊行。
（三）申购时刻
行。
（四）申购模式
投资者应在指定的时刻内通过与上交所联网的证券交游网点，以确定的刊行
价钱和适当本公告国法的申购数目进行申购录用。依然陈述，不得撤单。
（五）申购看法
元），每 1 手为一个申购单元，升迁 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如升迁该申购上限，则整笔申购无效。
投资者各自具体的申购并捏有可调养公司债券数目应遵照干系法律法例及中国证
监会、上交所的接洽国法奉行，并自行承担相应的法律牵涉。投资者应投降行业
监管要求，申购金额不得升迁相应的钞票畛域或资金畛域。保荐东谈主（主承销商）
发现投资者不投降行业监管要求，升迁相应钞票畛域或资金畛域申购的，则该配
售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得抽象录用证券公司代为申
购。
个证券账户参与覆没只能转债申购的，以及投资者使用覆没证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申
购。
阐发多个证券账户为覆没投资者捏有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
捏有东谈主称号”、“有用身份评释注解文献号码”均同样。证券公司客户定向钞票措置
专用账户、企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主
称号”同样且“有用身份评释注解文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册贵府以 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）日终为准。
（六）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 7 日（T 日）前办妥
上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集上买入上交所上市股票的模式同样。申购时，投资者
无需缴付申购资金。
投资者迎面录用时，应郑重、明晰地填写买入可转债录用单的各项内容，捏
本东谈主身份证或法东谈主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购录用。柜台承办东谈主员检查投资者录用的各项笔据，复核各项内容
无误后，即可接管申购录用。
投资者通过电话或其他模式录用时，应按各证券交游网点国法办理录用手
续。
（七）配售国法
部分（含原推动毁灭优先配售部分），即网上刊行总量确定后，刊行东谈主与保荐东谈主
（主承销商）按照以下原则配售可转债：
的实质有用申购量配售；
下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签扫尾确定有用申购中签号码，
每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采纳摇号抽签确定中签
号码的模式进行配售。
效申购单元配一个号，对扫数有用申购单元按时刻规章衔接配号，并将配号扫尾
传到各证券交游网点。
购的交游网点处阐发申购配号。
报》、《证券时报》上公告本次刊行的网上中签率。
（主承销商）主捏摇号抽签，阐发摇号中签扫尾，上交所于当日将抽签扫尾传给
各证券交游网点。2024 年 8 月 9 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将
在《中国证券报》、《证券时报》上公告摇号中签扫尾。
投资者根据中签号码确定认购数目，每一中签号码只能认购 1 手（10 张，
（九）中签投资者缴款
认购资金，不及部分视为毁灭认购，由此产生的扫尾及干系法律牵涉由投资者自
行承担。根据中国结算上海分公司的干系国法，毁灭认购的最小单元为 1 手。投
资者款项划付需投降投资者所在证券公司的干系国法。
（十）毁灭认购可转债的处理模式
投资者毁灭认购的可转债由保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者衔接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算
上海分公司收到弃购陈述的次日起 6 个月（按 180 个当然日计较，含次日）内不
得参与新股、存托笔据、可转债、可交换债的申购。毁灭认购的次数按照投资者
实质毁灭认购新股、存托笔据、可转债与可交换债的次数合并计较。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断，即投资者捏有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含分歧格、刊出证券账户）发生毁灭认购情形的，均纳
入该投资者毁灭认购次数。证券公司客户定向钞票措置专用账户、企业年金账户
以及劳动年金账户，证券账户注册贵府中“账户捏有东谈主称号”同样且“有用身份
评释注解文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2024 年 8 月 13 日（T+4 日）刊登的《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调养公司债券刊行扫尾公告》。
（十一）结算与登记
和债权登记，并由上交所将发售扫尾发给各证券交游网点。
本次网上刊行汇成转债的债权登记由中国结算上海分公司根据上交所电脑主
机传送的中签扫尾进行。
四、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及本
次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数目
共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）将协商是否采纳
中止刊行设施，并实时进取交所回报，淌若中止刊行，公告中止刊行原因，并将
在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
原推动优先配售后余额部分（含原推动毁灭优先配售部分）采纳网上向社会
公众投资者通过上交所交游系统发售的模式进行。本次刊行认购金额不及
保荐东谈主（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售扫尾和包销金额，保荐东谈主（主
承销商）包销比例原则上不升迁本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为
启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东谈主调换：如确定陆续执行刊行圭臬，将调
整最终包销比例；如确定采纳中止刊行设施，将实时进取交所回报，公告中止发
行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2024 年 8
月 6 日（T-1 日）下昼 15:00-17:00 就本次刊行在全景网（网址:https://rs.p5w.net）
举行网开拔演。请将强投资者寄望。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的
风险事项，详备风险揭示要求参见《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对
象刊行可调养公司债券召募评释书》。
九、本次刊行的接洽模式
（一）刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
办公地址：合肥市新站区合肥综合保税区内
电话：0551-67139968-7099
接洽东谈主：奚勰
（二）保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心
电话：021-23187106、021-23187118
接洽东谈主：成本市集部
特此公告。
刊行东谈主：合肥新汇成微电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：海通证券股份有限公司
